Saat ve Saat halka arz süreci hakkında bilmeniz gerekenler nelerdir?

Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret, halka arz süreciyle yatırımcıların yakından takip ettiği şirketler arasında yer aldı. Şirketin halka arzında talep toplama işlemleri, 6-7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Talep toplama sürecinin her gün 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı ve halka arz fiyatının 56 TL olarak belirlendiği açıklandı.

Halka arzın sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilirken, yatırımcıların en çok merak ettiği başlıklar arasında dağıtılacak lot miktarı, katılımcı sayısına göre olası pay dağılımı ve halka arz gelirinin kullanım alanları yer alıyor. Saat ve Saat’in katılım endeksine uygun olduğunun ifade edilmesi de sürece ilişkin dikkat çeken detaylar arasında bulunuyor.

Halka arzda kaç lot satılacak?

Saat ve Saat halka arzında toplam 66.944.995 lot satışa sunulacak. Bu payların yüzde 60’ına karşılık gelen 40.166.973 lot, yurt içi bireysel yatırımcılara ayrıldı. Yüzde 40’lık bölüm ise 26.777.982 lot ile yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Halka arz sürecinde fazla talep oluşması halinde 13.388.991 lot ek pay satışının da yapılabileceği belirtildi. Bireysel yatırımcılar için dağıtım yöntemi olarak eşit dağıtım uygulanacak. Bu nedenle bireysel yatırımcılara düşecek lot miktarı, toplam katılımcı sayısına göre değişiklik gösterecek.

Katılımcı sayısına göre lot dağıtımı nasıl değişecek?

Halka arzda bireysel yatırımcıların alabileceği lot sayısı, başvuru yapan kişi sayısına bağlı olarak şekillenecek. Kaynak metinde yer alan örneğe göre, halka arza 150 bin katılımcı başvurması halinde kişi başına yaklaşık 267 lot düşmesi bekleniyor.

Katılımcı sayısının artması durumunda yatırımcı başına düşen lot miktarı azalacak. Örneğin 1 milyon katılımcı olması halinde her bir yatırımcıya yaklaşık 40 lot dağıtılması öngörülüyor. Bu tablo, eşit dağıtım yönteminin doğrudan katılımcı sayısına bağlı olduğunu gösteriyor.

Halka arz geliri nerede kullanılacak?

Saat ve Saat halka arzından elde edilecek gelirin kullanım planı da yatırımcıların takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Buna göre halka arz gelirinin yüzde 20’sinin finansal borçların ödenmesi için kullanılması planlanıyor.

Gelirin kalan yüzde 80’lik bölümünün ise şirketin işletme sermayesi ihtiyacında değerlendirileceği belirtiliyor. Ayrıca şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl boyunca satmama taahhüdü bulunduğu ifade ediliyor. Bu taahhüt, halka arz sonrası pay satışlarına ilişkin yatırımcıların dikkatle incelediği unsurlar arasında yer alıyor.

Saat ve Saat’in finansal görünümü

Şirketin finansal verileri de halka arz sürecinde öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Saat ve Saat’in hasılatının 2024 yılında 11,5 milyar TL, 2025 yılında 13 milyar TL ve 2026 yılının ilk çeyreğinde 3,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü aktarılıyor.

Brüt kâr tarafında ise şirketin 2024 yılında 6,7 milyar TL, 2025 yılında 7,7 milyar TL ve 2026 yılının ilk çeyreğinde 1,9 milyar TL seviyesine ulaşmasının beklendiği belirtiliyor. Bu veriler, şirketin faaliyet ölçeği ve halka arz sonrası izlenecek finansal performansı açısından yatırımcılar tarafından takip edilecek göstergeler arasında yer alıyor.

Şirket hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Saat ve Saat, saat, akıllı saat, aksesuar ve tamamlayıcı ürünlerin satış, dağıtım, perakende ve e-ticaret alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirketin geçmişi, 1971 yılında başlayan toptan saat ticaretine dayanıyor. 1994 yılında kurulan şirket, 2005 yılında Cevahir AVM’de açtığı ilk mağazayla perakende sektörüne adım attı.

2009 yılında e-ticaret faaliyetlerine başlayan Saat ve Saat, satışlarını kendi mağazalarının yanı sıra bayi ağı, zincir mağazalar, online satış kanalları, e-ticaret pazaryerleri ve yurt dışı dağıtım ağı üzerinden sürdürüyor. Şirketin portföyünde Adidas Originals, Armani Exchange, Boss, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Emporio Armani, Fossil, Furla, Garmin, Guess, Hugo, Lacoste, Michael Kors, Police, Seiko, Skechers, Swarovski, Tommy Hilfiger, Versace ve Welder gibi birçok uluslararası marka yer alıyor.

Kaynak: saatvesaat.com

Bu sohbet şu ana kadar faydalı oldu mu?